Como associar objetos no HubSpot para manter o histórico completo das interações

No HubSpot, as associações entre objetos permitem conectar diferentes registros do CRM, como contatos, empresas, negócios e tickets.

Essas conexões garantem que todas as atividades registradas — como e-mails, chamadas, reuniões, tarefas e notas — apareçam corretamente em todos os registros relacionados.

Sem essas associações, informações importantes podem ficar isoladas em apenas um registro, dificultando a visualização do histórico completo do relacionamento com um cliente.

No HubSpot, os principais objetos que podem ser associados são:

• Contatos

• Empresas

• Negócios

• Tickets

Saiba mais sobre objetos do CRM na documentação oficial do HubSpot:

https://knowledge.hubspot.com/pt/crm-setup/understand-objects-in-hubspot

📹 Vídeo demonstrativo

Assista ao vídeo abaixo para entender na prática como criar e gerenciar associações no HubSpot.

Por que as associações são importantes

Quando os objetos estão corretamente associados, o HubSpot consegue mostrar o histórico completo das interações com o cliente.

Por exemplo:

Uma chamada registrada em um contato também pode aparecer:

• na empresa relacionada

• no negócio em andamento

• em um ticket de suporte

Isso garante que todas as equipes tenham acesso ao mesmo histórico, facilitando a comunicação e o acompanhamento das interações.

Como associar registros diretamente em uma atividade

Uma das formas mais comuns de criar associações é diretamente em uma atividade registrada no CRM.

Atividades podem incluir:

• chamadas

• e-mails

• reuniões

• tarefas

• anotações

Para associar uma atividade:

1. Abra o registro onde a atividade foi criada (contato, empresa, negócio ou ticket).

2. Clique na atividade desejada.

3. Clique em Associações.

4. Busque o objeto que deseja associar (empresa, contato, negócio ou ticket).

5. Selecione o registro correto.

6. Salve a associação.

Após isso, a atividade ficará visível em todos os registros associados.

Como associar registros diretamente no objeto

Também é possível criar associações diretamente dentro do registro de um objeto.

Por exemplo, associar um negócio a um contato ou empresa.

Passo a passo:

1. Abra o registro do contato ou empresa.

2. Localize a seção do objeto desejado (por exemplo, Negócios).

3. Clique em Adicionar.

4. Escolha Associar existente.

5. Busque o registro que deseja associar.

6. Confirme a associação.

Depois disso, o HubSpot passa a sugerir automaticamente esses registros relacionados quando novas atividades forem registradas.

Boas práticas ao trabalhar com associações

Para manter a qualidade dos dados no CRM, é importante adotar algumas práticas:

Sempre verifique as associações

Antes de registrar uma atividade importante, confirme se os registros corretos estão associados.

Mantenha o contexto das interações

Se um e-mail ou chamada estiver relacionado a um negócio ou ticket específico, associe esses registros.

Evite associações incorretas

Uma associação errada pode gerar confusão no histórico ou movimentar tickets de forma indevida.

Remova associações quando necessário

Caso um registro tenha sido associado por engano, você pode remover a associação diretamente na atividade ou no objeto.

Resultado de manter boas associações

Quando as associações são utilizadas corretamente, o CRM passa a oferecer:

• histórico completo das interações

• melhor colaboração entre equipes

• mais contexto em negociações e atendimentos

• maior organização das informações

Isso facilita o trabalho diário e melhora a gestão do relacionamento com clientes.